کریسمس نزدیک است و همه در حال آماده شدن برای جشن گرفتن هستند. اما وقتی ارکل متوجه می‌شود که بابا نوئل توسط پروفسور خرابکار دزدیده شده، همه چیز به هم می‌ریزد. پروفسور خرابکار قصد دارد کریسمس را خراب کند و شادی را از بین ببرد.

در منهتن، پیکی که با دوچرخه خود بسته ها و نامه ها را حمل می کند، بسته ای را جا به جا می کند که باعث جلب توجه یک افسر پلیس فاسد می شود و این پلیس دوچرخه سوار را دور تا دور شهر دنبال می کند...

در قسمت دوم این انیمیشن میویس با جاناتان ازدواج کرده و صاحب پسری نیمه انسان نیمه خون آشام می شوند به نام دنیس. از طرفی میویس به همراه همسرش به خانه ی جانی مسافرت می کنند و دنیس را پیش دراکولا می گذارند. در این میان پدر دراکولا٬ ولاد با گویندگی مل بروکس سر میرسد تا تربیت دنیس را به عهده بگیرد. اما او با دراکولا مشکل اساسی دارد.

سوپرمن و سوپرگرل به نبرد با موجودی سایبرنتیک به نام برین‌یاک می‌روند؛ موجودی که ادعا می‌کند «دانش و قدرت ۱۰,۰۰۰ جهان» را در اختیار دارد.

پرنسی توسط جادوگری خبیث به قورباغه تبدیل می شود و پرنس نیز برای رهایی از این جادو باید توسط پرنسسی بوسیده شود. پرنس برای پیدا کردن پرنسس به سفری خطرناک و هجان انگیز ره سپار می شود و ...

برترام پینکوس، دندان‌پزشک بدخلق و مردم‌گریز منهتن، توانایی ناخواسته‌ای برای دیدن ارواح پیدا می‌کند؛ ارواحی واقعاً رو روی اعصاب. بدتر از آن، همه آن‌ها چیزی از او می‌خواهند، به‌ویژه فرانک هرلیهی، روحی چرب‌زبان که با اصرارهای خود او را وارد یک نقشه عاشقانه مربوط به همسر بیوه‌اش، گوئن، می‌کند. آن‌ها به زودی درگیر موقعیتی خنده‌دار میان این دنیا و آخرت می‌شوند!

یک گروه سه‌نفره از خوانندگان زن سبک سول در اوایل دهه ۱۹۶۰ به جدول پرفروش‌ترین‌های موسیقی پاپ راه پیدا می‌کنند و در این مسیر با چالش‌ها و مشکلات شخصی خود روبرو می‌شوند.